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教材の企画趣旨

中堅中小企業にとって、『頑張っていれば何とかなる』とか『ヘッドワークよりフットワーク』等と言っていられる状況は、かなり以前に去ってしまっているかも知れません。
今や、マネジメントに本気で取り組まなければ、『明るい将来を見通せない』という企業も増えて来ているのではないでしょうか。

もちろん、事業承継にも“マネジメント”見識が不可欠です。

ところが、企業のマネジメント実践(決算分析や計画経営への取り組み)は、まだまだ『十年一日のごとし』かも知れません。『何とかしなければならない』状況が、社会全体に広がりつつあるのです。

そこで会計事務所が、従来の“顧問契約”の枠組みを超えて、正面から、任意の企業にアプローチできる“大義”を作ることに致しました。企業経営者にも、“知的な刺激”が不可欠だからです。

その“大義”は、まさに医業界と同様“セカンドオピニオン”です。今の顧問契約がどうであれ、企業経営者が持つ何がしかの不安や問題に、力のある会計事務所が相談に乗る形で、企業の意識を高揚させようというわけです。

企業意識が高揚した後に、何をどうすべきか…。それは、解説書に詳しく記しました。まずは、セカンドオピニオンを積極提案するツールによって、経営者との出会いを促進し、“セカンドオピニオンの相談受付から有料提案に繋ぐ方法”をとりまとめた解説書(A4/20枚)で、活動のポイントや将来展望を、ご検討いただきたいと思います。

企業の将来展望ばかりではなく、会計事務所の“今後”のビジネスチャンスを開く意味でも、まずは是非、お目通し下さいますよう、お勧め申し上げます。

商品構成

1》セカンドオピニオン提案ツール

Wordデータ提供/カスタマイズ自由/A4縦2ページ

セカンドオピニオンを提案するためのツールです。
1ページ目がご提案趣旨と相談先の案内、2ページ目がご相談事例の2枚構成になっています。
※カラーとFAX白黒の2種類ご用意しました
※データカスタイズ自由 

2》活動指針となる解説書

PDFファイル/A4・表紙含め20ページ

【タイトル】
セカンドオピニオンの積極提唱が呼び込む
 会計事務所のビジネス機会緊急拡大

【1】はじめに:今なぜ“セカンドオピニオン”なのか…?
【2】会計事務所の活動機会を創造するセカンドオピニオン
【3】経営管理(計画経営)を“指導”する実践的イメージ
【4】決算から問題を読み取ることで顧問契約を積極奪取?
【5】何より金融機関等による“紹介”促進の決め手にする
【6】相談を具体的な提案につなぐ“有料診断”の位置付け
【7】無料相談を起点にする意味と有料提案機会の形成方法 
【8】近しい経営者から手渡ししながら徐々に対象を拡大!
【9】ツール活用上のご注意事項 
【10】おわりに

ご活用例

ケース1:スポット契約先や見込み先への踏み込みツールに活用

既存のスポット契約先や、まだ契約関係には至っていない見込み先に対して、顧問会計事務所を変えなくても、経営や税務に関する個別相談が可能であることを告知しながら、関係強化や提案の糸口探しに活用。カラー版は郵送、白黒版はFAXに使えます。

ケース2:紹介拠点に配布_紹介先発掘に活用

金融機関や他士業、保険代理店等の紹介拠点に配布し、紹介先発掘の促進ツールとして活用。いきなり顧問契約をとりに行くのではなく、一歩退いたアプローチをしてくれる会計事務所は、実は、紹介者にとっても紹介しやすいと言えます。

ケース3:異業種交流会等で配布

異業種交流会等の経営者が多く集まる場で、税務会計に関することや経営管理等が話題になったり、相談されたりした機会に、相談促進ツールを手渡ししたり、後日郵送する等して、商談機会をお作り頂けます。

納品方法等に関する特記事項

本教材は、送料不要のメール納品商品です。上記の2種類のデータを添付ファイルにして、メールでご送信いたします。万が一メール通信エラーが生じた際には、再送信等に柔軟に対応致します。決済方法は、銀行振込、カード決済、口座振替の中からご選択頂けます。

商品仕様及びシステム要件

【ファイル活用に必要なソフト】Word2010以降でカスタマイズ可能。

著作権のお取扱いについて

パワーポイントやWordでご提供する上書き可能な文書データのご使用は、顧客や紹介者に対しての活用であれば、加筆修正も自由です。ただし、データをホームページで公開したり、機関紙等に投稿することは、本ツールを導入している他の事務所の活動を害する危険があるため、禁止させて頂きます。ご不明点等ございましたら、(株)さいぶ編集総研まで、電話(03-5996-1838)またはメール(info@cibe.co.jp)にて、ご確認ください。

講師・解説者紹介

株式会社エフ・ビー・サイブ研究所 代表取締役 森 克宣
京都大学法学部卒業後、業界最大手製造業に入社し、戦略的経営計画の立案と、計画を全社課題として取り組む仕組み作りに7年間従事。
その後、経営コンサルティング会社で、様々な業種の中堅中小企業コンサルティング実務を経験する。
1991年同社シンクタンクの統括責任者に就任し、開発部門を率いてノウハウ商品開発に取り組む。知的生産性向上システムや、レポート形式経営相談システム等、多数のノウハウ商品を世に出す。
2000年に(株)エフ・ビー・サイブ研究所を設立。現在、会計事務所、社労士事務所、保険コンサルタントを中心とする《気付きリードマーケティングの会》を主宰。著書『経営者との《良質接点》形成秘伝』発行。

商品名:セカンドオピニオンを活用した《新規顧客開拓》促進ツール

価格 16,500円(税込)


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